Банківська конкуренція - це динамічний процес, що відображає суперництво комерційних банків і інших кредитних інститутів, в ході якого кожен з них прагне забезпечити собі міцне становище на ринку кредитів і банківських послуг. Внутрішньогалузева ж банківська конкуренція проявляється в двох основних формах: предметної і видовий.

Предметна конкуренція здійснюється між кредитними організаціями, що пропонують ідентичні банківські продукти в формі стандартизованих або однорідних послуг масового асортименту. Так, в даний час практично всі банки приймають від населення вклади до запитання, що розрізняються лише величиною процентної ставки.

Видова конкуренція здійснюється між організаціями, що пропонують на ринку продукти та послуги одного виду (тобто призначені для однієї і тієї ж мети), але різняться якимось суттєвим параметром. Це можуть бути різні види строкових вкладів ( «Люкс», «Молодіжний», «Туристичний», «Пенсійний» і т.д.). Однак не всі банківські послуги є стандартизованими. Багато з них спрямовані на вирішення фінансових проблем конкретного клієнта. Більш того, з розвитком банківської справи і економіки в цілому, навіть послуги масового асортименту можуть втрачати свою однорідність. Так, однакові послуги, що надаються різними банками, нерідко набувають в очах споживачів відмінні риси, пов'язані з суспільно сформованим іміджем банку.

З точки зору складання конкурентної стратегії, це означає, що розробка нових асортиментних одиниць в рамках існуючого виду ще не забезпечує конкурентної переваги, якщо вона не підкріплюється заходами щодо формування споживчих переваг.

Умови конкуренції на ринку послуг населенню, який є зараз найбільш перспективним джерелом залучення коштів, істотно розрізняються для московських і регіональних ринків.

Особливостями московського роздрібного ринку є:

- серйозна конкурентна боротьба між банками, що пов'язано з більш високою щільністю банківської мережі (в Москві знаходяться більше 50% всіх російських банків);

- стійкий попит на досить широкий спектр банківських продуктів (крім депозитів - пластикові картки, споживчий кредит, довірче управління коштами, міжнародні перекази та ін.), Що обумовлено більш високими стандартами життя в столиці.

Як показує факторний аналіз динаміки депозитів, на московському ринку ключовими факторами конкурентоспроможності банків є (за пріоритетністю) такі фактори, як:

- оцінка вкладниками надійності банку,

- різноманітність послуг фінансових послуг,

- здатність банку запропонувати більш високі процентні ставки по депозитах при тому ж рівні надійності.

Швидкий розвиток інформаційних технологій сприяло виникненню цілого спектра альтернативних інструментів грошового ринку, на тлі яких виділяються базові переваги банківських вкладів. Їх доступність і можливість широкого використання в якості засобу платежу вже не розглядаються як виняткові.

Закономірне в цих умовах зниження рентабельності роздрібних банківських операцій стало одним з головних факторів активізації консолідаційних процесів в банківському секторі розвинених економік в 90-і роки.

На даний момент практично як аксіома сприймається твердження, що тільки великий банк, який має можливість інвестувати великі суми в своє технологічний розвиток, може досягти успіху в рітейловому бізнесі. Інтенсивність змін, що відбуваються на національних депозитних ринках в значній мірі диктується специфічними інституційно-правовими умовами. Зокрема, діюча система страхування вкладів, наявність зовнішніх і внутрішніх ринкових бар'єрів, а також від самого початку висока залежність підприємств від банківського фінансування в порівнянні з запозиченнями на фондовому ринку забезпечують певний запас міцності для конкурентних позицій банківських інститутів.

У довгостроковій перспективі є неминучим перехід до нової моделі банківського бізнесу. Однією з головних її рис можна назвати заміщення депозитів населення такими інструментами фондування, як цінні папери і міжбанківські кредити. Однак в умовах перехідних економік банки поки зберігають своє домінуюче становище на ринку заощаджень. Фондові ринки таких країн через слабкість національних систем корпоративного управління, як правило, малоліквідні і волатильні (непостійні).

Склад емітентів зазвичай представлений невеликим числом великих компаній, що істотно обмежує можливості диверсифікації ризиків. Як наслідок, частка корпоративних цінних паперів в структурі активів громадян виявляється вкрай низькою. Відсутність розвинутої системи небанківських фінансових посередників, здатних нести на собі навантаження по формуванню збалансованих портфелів вкладень, також є перешкодою для перетікання коштів населення на фондовий ринок.

Таким чином, в числі ощадних інструментів, пропонованих фінансовим сектором перехідних економік, тільки депозитний вклад залишається доступним для більшої частини населення. Недолік об'єктів вкладень, як правило, заповнюється покупкою цінностей (дорогоцінних металів і каменів, ювелірних виробів, антикваріату, творів мистецтва), нерухомості, товарів тривалого користування, готівкової валюти і розміщення коштів на валютних депозитах. Найбільш серйозна конкуренція банківськими вкладами в національній валюті виникає якраз з боку валютних цінностей. У країнах з перехідними економіками, що мали в своїй історії періоди макроекономічної нестабільності, доларизація накопичень населення є звичайним явищем.

Для російських громадян, чиє ощадне поведінка формувалося в 90-х рр. під впливом цілої низки «шокових» чинників: високої інфляції, кризи неплатежів і, нарешті, масштабної девальвації, готівкова валюта стала основним об'єктом вкладень. Запас готівкових доларів на руках населення, за різними оцінками, досягав у кінці 90-х рр. $ 40-60 млрд., Тобто був в кілька разів більше обсягу коштів, розміщених фізичними особами на депозитах в російських банках ($ 10-20 млрд.).

Низька ступінь довіри до російських банківських інститутів і девальваційні настрої, багато в чому пов'язані з характером проведеної грошової політики, сприяли тому, що банківські вклади протягом досить тривалого періоду після кризи 1998 року володіли слабкою привабливістю порівняно з готівковою валютою. Як наслідок, в структурі банківських зобов'язань депозити громадян аж до початку 2003 року поступалися за величиною рахунках підприємств і організацій (рис. 1).

Протягом 1999-2000 рр. частка коштів населення в пасивах банківського сектора не піднімалася вище 20%. Тільки з 2001 року позначилася тенденція випереджаючого зростання вкладів фізичних осіб по відношенню до інших елементів ресурсної бази і до ВВП. Характерно, що прискорення припливу коштів населення в банки тоді в більшій мірі було пов'язано з динамікою валютних депозитів: у 2001-2002 рр. темпи їх приросту в річному обчисленні коливалися від 50% до 70%.

Найбільш інтенсивні зміни в структурі банківських зобов'язань припали на 2003 рік. Відхід від девальваційного тренда рубля по відношенню до долара посилив заміщення валютних накопичень населення (у вигляді готівкових доларів і валютних вкладів) гривневими депозитами. У 2003 році приріст коштів на карбованцевих рахунках громадян вперше за посткризовий період виявився вищим, ніж сума «чистої» покупки готівкової валюти, а збільшення валютних вкладів склало 426 млрд. Проти 162 млрд. В рублевому вираженні.

За останні 3 роки помітно скоротилася частка банків (з 54,8% до 35,0%), в структурі залучених коштів яких вклади громадян займають менше 10%. Одночасно істотно зросла кількість банків - зараз їх близько 140 (приблизно 11% від загальної кількості діючих банківських кредитних організацій), - позикові ресурси яких більш ніж на 50% формуються за рахунок депозитів населення (рис 2).

Відбуваються зрушення в ощадному поведінці населення створюють виключно сприятливі умови для нарощування ресурсної бази комерційних банків і, отже, для розширення кредитування виробничого сектора. Проте, рух до нової моделі фондування все ще залишає банківський сектор чутливим до впливів «шокових» чинників.