Карта порту Поті, зроблено за допомогою www.marinetraffic.com і Google Earth

Informall Business Group,
спеціально для BSNews

Підбір фото - як завжди, редакція BSNews
Використано фото контейнерного терміналу і порту Поті
з ФБ-сторінки Андрія КУЗЬМЕНКО
Project implementation manager, APMT Poti

Останні роки контейнерний ринок Грузії переживав найбільше зростання серед країн Чорного моря і зберігає резерви для його подальшого зростання.

Існуючі обсяги грузинського контейнерного ринку істотно збільшилися за останні 5 років. Якщо в 2007 році грузинський ринок становив 8,8% від Чорноморського (Україна, Росія, Румунія, Болгарія, Грузія), то за прогнозами Informall на 2013 рік він становитиме вже 14,6%. Обсяг перевалки збільшився з майже 200 тис TEU у 2008 році до 357 тис TEU в 2012.

До двократного збільшення частки в Чорному морі Грузія йшла двозначними темпами зростання, і лише в кризовий 2009 рік пережила падіння обсягів на 18,63%. Після падіння - феноменальні 33,6% і 33,3% зростання в 2010 і 2011, і поступове зниження темпів зростання до 19,32% в 2012.

Подібних темпів зростання не спостерігалося ні у однієї іншої країни Чорного моря. Ці темпи зростання були багато в чому обумовлені не тільки зростанням місцевого, грузинського, ринку, а й транзитом на інші країни регіону, який проходить через Поті.

Зокрема, внутрішній ринок Грузії в 2012 році становив за нашими оцінками лише 40% загального контейнерообігу, в той час як Вірменія та Азербайджан становили 25% і 30% відповідно, а інші країни Центральної Азії - 5% контейнерообігу.

Мала частка транзиту на Центральну Азію через Грузію обумовлена ​​більш високими витратами на транзит, в порівнянні з Україною (порти Одеса та Іллічівськ) і Росією (через порт Новоросійськ). При цьому основний напрямок вантажопотоку, звичайно ж, імпортне. Співвідношення імпорту до експорту навантажених контейнерів у 2012 році було 85% на 15%.

За експертними оцінками Informall, основний потік контейнерного імпорту йде з країн Південно-східної Азії - 35,9%, з Північної і Південної Америки - 32,7% і Північної Європи 20,2%, в той же час контейнерний експорт на Південно-східну Азію склав 56,24%, Північну Європу 22,2% і Північну / Південну Америку 8,8%.

На 2013 рік прогнозується зростання не більше 2% (за попереднім прогнозом Informall). Багато в чому це пов'язують зі зміною влади і падінням місцевого, грузинського, ринку і зниження його частки в імпорті. Ми оцінюємо падіння місцевого ринку щонайменше на 20%, що знижує його частку в загальному контейнерообіг Грузії з 40% до 27,5% в 2013 році.

У разі, якщо ситуація нормалізується, то можливо очікувати щонайменше повернення до колишніх обсягів імпорту на місцевому ринку і виходу на 400 тис TEU в найближчий рік.

Весь обсяг обробляється двома контейнерними терміналами в Поті і Батумі, при цьому Поті обробляє 80% вантажопотоку на своїх двох причалах (№7 і №14).

Ці два причали за оцінками APMT (APM Terminals - термінальне підрозділ Датської AP Moller-Maersk Group, власника порту Поті) мають загальною пропускною здатністю в 200 і 250 тис TEU відповідно. Реальна операційна продуктивність оцінюється на 25% нижчою за номінальну, і наближається до 340 тис TEU на обох причалах. Таким чином при поверненні до існували темпами зростання (близько 20% в рік) за один рік зростання внутрішнього ринку Поті легко досягне максимуму реальної продуктивності.

З цим пов'язані плани APMT щодо подальшої модернізації порту і реконструкції 12-го причалу для прийому контейнеровозів, що має додати ще 200-250 тис TEU пропускної здатності.

Однак розворотне коло в 200 м є стримуючим фактором для того, щоб приймати судна panamax, і розмір судна буде як і раніше обмежений існуючими межами в 160-180 метрів.

У той же час в порту Поті історично немає портової тилової інфраструктури, так як тилових складських майданчиків в порту просто немає, і цю функцію виконують контейнерні депо поза порту.

В даний момент порт створює «сухий порт», фактично власне контейнерне депо поза порту, який згодом може стати тиловий майданчиком одного з контейнерних причалів нового порту. До березня 2014 року планується задіяти 10 гектарів території, побудувати автодорогу і майже 1 км ж / д шляхів.

Зазначені заходи з розвитку порту - лише тимчасовий захід, за оцінками APMT після 2020 року контейнерооборот Поті може досягти 1 млн TEU, що потребують 1,2 млн TEU номінальної пропускної здатності, що укупі з потребами в потужностях для перевалки навалювальних вантажів так чи інакше зажадають розвитку нового порту Поті.

В цілому регіон зберігає суттєвий потенціал зростання, що полягає не тільки в грузинській економіці але і в інших країнах на які здійснюється транзит через Поті. Очікування перевалки більш 1 млн TEU До 2020 вимагають 15-16% щорічного зростання, що при збереженні темпів розвитку базових економік здійснюють імпорт через Грузію (власне Грузія, Азербайджан і Вірменія) на рівні 2012 роки цілком реально.

Світовий банк дає позитивний прогноз розвитку регіону.

Так по Грузії, незважаючи на зниження прогнозу ВВП на 2013 рік до 4% (з 6,1% в 2012) на 2014 дається вже прогноз 6,3% і 6% на 2015. В цілому повернення до проведення новим урядом Грузії інвестиційних проектів підштовхне розвиток економіки і зростання імпорту.

Вірменія, по тим же прогнозам зберігає зростання ВВП на рівні 5% щорічно до 2015, що дозволяє говорить про збереження обсягів транзиту.

За Азербайджану прогноз зростання ВВП на 2013 і 2014 рік становить 4,8%, що є поліпшенням у порівнянні з 2012, коли зростання склало 2,2%.

Якщо тенденція зростання відновиться в 2014 і буде зберігатися, то APMT зіткнеться з наступним кризою браку потужностей в 2015-2016 році, що потребують додаткової модернізації причалів і тилових площ, проте про ці плани компанія поки не оголошує.

У зв'язку з цим знову актуальним стає проект порту Лазіка, що дозволяє розширити потужності і приймати судна більшого розміру (щонайменше panamax) в порівнянні з можливостями порту Поті в його існуючому форматі.

Стратегія розвитку основних лінійних перевізників в Чорному морі призведе до збільшення розмірів фідерних судів практично до розмірів магістральних.

В даний час для Грузії типові суду на 1300-1700 TEU, в той час як в майбутньому вони можуть бути замінені на суду 4000-5000 TEU обслуговуючих всі країни Чорного моря, що найближчим часом висуне нові вимоги до інфраструктури Грузії.

* * *

Informall Business Group - інвестиційно-консалтингова група, що здійснює свою діяльність і аналітичні дослідження в галузі транспорту в країнах Європи і Центральної Азії.