1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
2. РОЗДІЛИ КВЕД
3. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ
4. АНАЛІЗ ДАНИХ Федеральної СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ РФ
5. НАПРЯМКИ-КЛІЄНТИ
6. НАПРЯМКИ-ПОСТАЧАЛЬНИКИ
7. ВИСНОВОК
8. Огляд ринку молочної продукції
9. Аналіз ринку спецодягу
10. Огляд ринку поліграфічних послуг в Росії
11. Огляд ринку фармацевтичної продукції
12. Огляд ринку виробництва і продажу автозапчастин
13. Огляд російського ринку кондитерських виробів
14. Огляд ринку роздрібної торгівлі мобільними пристроями
15. Огляд ринку зернової кукурудзи в Росії
16. Огляд ринку упаковки
17. Ємність ринку перепелиного м'яса в Ростовській області
18. Огляд ринку автомобільного транспорту
19. Огляд ринку онлайн-освіти

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

Даний аналіз ринку виконаний на підставі інформації з незалежних галузевих і новинних джерел, а також на підставі офіційних даних Федеральної служби державної статистики. Інтерпретація показників проводиться також з урахуванням даних, доступних у відкритих джерелах. У аналітику включені репрезентативні напрямки і показники, що забезпечують найбільш повний огляд даного ринку. Аналіз проводиться в цілому по РФ, а також по федеральних округах; Кримський федеральний округ не входить до деяких огляди через відсутність статистичних даних.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

меблі - сукупність пересувних або вбудованих виробів для обстановки житлових і громадських приміщень і різних зон перебування людини. Призначається для зберігання і експонування різних предметів, сидіння, лежання, приготування їжі, виконання письмових та інших робіт, розділення приміщення на окремі зони.

Меблі можна класифікувати як по форм-фактору (м'які, корпусні), за призначенням (кухонні, спальна, робоча), так і по використовуваному матеріалу.

Потреба в меблів є однією з головних потреб людини; при цьому вона характеризується тривалим терміном експлуатації і високу ремонтопридатність. Таким чином, при зниженні загальної платоспроможності, людина може безболісно відмовитися від придбання нових предметів меблів за рахунок збільшення терміну експлуатації старої.

Як об'єкт підприємництва меблі представляє інтерес в першу чергу для суб'єктів малого та середнього бізнесу. Найбільш часто на сьогоднішній день підприємці вибирають виробництво корпусних (модульної) меблів - кухонних гарнітурів, шаф-купе і т.д. Таке виробництво відрізняється відносної технологічної простотою в порівнянні, наприклад, з м'якими меблями.

Основні матеріали, що застосовуються у виробництві меблів - натуральна деревина, ДВП, ДСП, МДФ, метал, пластик, скло, природний і штучний камінь і т.д.

РОЗДІЛИ КВЕД

Всі меблеві виробництва включені в підклас 36.1 КВЕД і мають наступний розподіл:

- 36.1 - виробництво меблів;

- 36.11 - виробництво стільців та інших меблів для сидіння;

- 36.12 - виробництво меблів для офісу і підприємств торгівлі;

- 36.13 - виробництво кухонних меблів;

- 36.14 - виробництво інших меблів;

- 36.15 - виробництво матраців.

По суті, всі ці напрямки щодо рівнозначні і в однаковій мірі впливають на загальну картину в групі. Тому в подальшому аналізі ринку буде розглядатися підклас КВЕД 36.1.

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

На сьогоднішній день в Росії виробництвом меблів займаються, за різними оцінками, від 5100 до 5800 підприємств, з яких приблизно 500 - великих і середніх. Основна маса виробництв зосереджена в Центральному і Приволзькому федеральних округах , На частку яких припадає понад половини сумарного обсягу виробництва по країні.

Ринок можна умовно розділити на дві основні ніші: побутова меблі і меблі для громадських будівель. Причому, якщо в 90-і роки XX століття частка останнього була близько 15-20%, то до 2014 року вона зросла до 40% від загального обсягу. Також, за даними експертів, в останні роки спостерігається уповільнення темпів зростання ринку, що, швидше за все, пов'язано з перевиробництвом в даному секторі на тлі того, що понад 55% меблів в Росії є імпортною. Доступність виробничих технологій і колись висока рентабельність бізнесу породили перманентне зростання кількості гравців ринку і посилення конкуренції. Проте, фактор падіння вартості рубля по відношенню до світових валют вносить свою коригування. У найближчі роки, очевидно, слід очікувати значного зниження частки імпорту; а здешевлення рубля цілком може привести до зростання конкурентоспроможності продукції російського виробництва на зовнішніх ринках.

Однак для внутрішнього ринку ситуація навряд чи виглядає райдужною. Якщо ще в безкризовому 2012 році основними причинами покупки нових меблів були необхідність поповнити обстановку квартири і необхідність заміни меблів, що вийшла з ладу (Сумарно - 66% відповідей респондентів), то сьогодні про поповнення обстановки чи хтось замислюється, а що прийшла в непридатність меблі піддається ремонту.

Експерти виділяють наступні основні тенденції ринку:

- Перспективи подальшого зростання ринку, навіть при зниженні темпів зростання. У цьому прогнозі, проте, не враховано форс-мажорні чинники - різкі коливання курсів валют, структурні зміни в економіці Росії в зв'язку з внутрішніми і зовнішніми впливами і т.д.

- Скорочення частки тіньового бізнесу в галузі за рахунок впливу кризової обстановки на дрібні кустарні підприємства, в тому числі за рахунок високої кредитного навантаження.

- Зниження частки преміального сегмента на користь стандартного і бюджетного.

- Скорочення частки імпортної продукції.

- Інтернет як канал продажів меблів втрачає популярність.

АНАЛІЗ ДАНИХ Федеральної СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ РФ

Малюнок 1. Динаміка фінансових показників галузі (КВЕД 36.1) в 2011-2015 (I-III кв.) Рр., Тис.руб.

Малюнок 2. Динаміка фінансових коефіцієнтів галузі (КВЕД 36.1) в 2011-2015 (I-III кв.) Рр.

Малюнок 3. Обсяг виробництва в галузі (КВЕД 36.1) в 2011-2015 (I-III кв.) Рр., Тис. Руб.

Згідно з даними Росстату, динаміка обсягу виробництва в галузі істотно не змінюється з року в рік; з 2011 по 2014 рік відбулося деякий приріст показника. За підсумками перших трьох кварталів 2015 року обсяг виробництва склав 69% від результату повного 2014 року в грошовому вираженні. Виручка знаходиться на тому ж рівні - 70% в 2015 році від результату 2014 року за впевнене зростання в період 2011 - 2014 рр. Прибуток же, після піку в 2013 році, в 2014 році знизилася на 21%; результату по прибутку перших трьох кварталів 2015 року - 96,5% від повного 2014 року. Падіння прибутку в 2014 році при стабільному зростанні обсягів продажів викликане збільшенням собівартості та зниженням показників рентабельності - валової рентабельності, рентабельності продажів, рентабельності витрат і ін. Зростання собівартості в значній мірі обумовлений введенням санкцій з боку Заходу, а також коливаннями курсів валют - велика частка комплектуючих імпортувалася з країн ЄС, а також КНР. Однак, показники 2015 року перевершують показники 2014; якщо за IV квартал 2015 року в економіці країни не відбудеться нічого непередбаченого, то можна говорити про деяку стабілізацію фінансових показників галузі.

Характерно поведінка показників, що відображають використання позикового капіталу. У 2014 році, як видно з діаграми, істотно зріс коефіцієнт автономії, знизилося співвідношення позикового і власного капіталу - підприємці відмовляються від використання банківських позик через високі кредитні ставки. З іншого боку, і банки підходять більш вибірково до вибору кредитуються організацій.

Малюнок 4. Частка регіонів РФ в загальному обсязі виробництва в грошовому вираженні в 2011-2015 рр.,%

Як було сказано вище, основний обсяг продукції даної галузі проводиться в ЦФО і ПФО - за даними Росстату, на них припадає 67-68% загального обсягу виробництва. На третьому місці з великим відставанням знаходиться Південний федеральний округ. Такий розподіл сил досягається в першу чергу за рахунок централізації виробництв великих гравців ринку. Структура виручки і прибутку буде виглядати подібним же чином - обсяг продажів b2b формується безпосередньо в регіоні виробництва. Дистрибуція готової продукції відбувається за допомогою фірмових і мультибрендових роздрібних мереж, в основній масі або не належать виробнику, або юридично відокремлених від виробництва. Все це залишає певний простір для дрібних виробників регіонального рівня, які можуть займати ніші, орієнтуючись головним чином на виробництво меблів на замовлення, що для федеральних гравців проблематично у зв'язку з довгою логістикою, великими термінами виробництва і відносним подорожчанням вироби. Втім, це залежить і від специфіки конкретного виду меблів - наприклад, великі виробники м'яких меблів навіть середнього цінового сегмента охоче приймають індивідуальні замовлення, враховуючи побажання замовника при виборі матеріалу і комплектності вироби. Для преміум-сегмента індивідуальний підхід при виготовленні виробів є стандартом.

Малюнок 5. Динаміка рентабельності продажів галузі по регіонах, 2011-2014 рр.,%

Малюнок 6. Динаміка валової рентабельності галузі по регіонах, 2011-2014 рр.,%

Аналіз динаміки показників рентабельності по регіонах показує різноспрямованість трендів. Так, наприклад, рентабельність продажів в ДВФО зросла з 2,8% в 2011 році до 26,1% в 2014. Значне зростання показали також УФО і ПКФО. Ті ж самі регіони приросли і за показником валової рентабельності. При цьому, інші регіони показали незначне зниження показників.

Виходячи з цих даних і наявної інформації по ринку, досить складно зробити однозначні висновки щодо причин подібної ситуації. Цілком ймовірно, що регіони за рахунок відносно низької конкуренції, місцеві виробники та роздрібні мережі мають можливість встановлювати високу торгову націнку; великі гравці, розташовані в ЦФО і ПФО при зниженні рентабельності, забезпечують додаткову виручку за рахунок збільшення обсягів продажів.

НАПРЯМКИ-КЛІЄНТИ

Основними клієнтами напрямки 36.1 є:

- 51.15.1 - Діяльність агентів по оптовій торгівлі побутової меблями;

- 51.47.11 - Оптова торгівля побутовою меблями;

- 51.64.3 - Оптова торгівля офісними меблями;

- 52.44.1 - Роздрібна торгівля меблями;

- 52.48.11 - роздрібна торгівля офісними меблями.

Проаналізуємо показники виручки за цими напрямками. Про людське око діяльності 52.48.11 в Росстат даних немає.

Малюнок 7. Динаміка виручки видів діяльності з оптової та роздрібної торгівлі побутової та офісними меблями в 2011-2015 рр., Тис. Руб.

Як видно з наведеної діаграми, зростання обсягів роздрібних продажів побутової меблів в грошовому вираженні в 2013-2014 рр. був значним. Певною мірою це співвідноситься із зростанням обсягів її виробництва в той же період. Різниця полягає в динаміці показників, що може бути обумовлено збільшенням частки імпорту в аналізованому періоді, зміною співвідношення рівня оптових і роздрібних цін і т.д. Статистика в натуральних показниках, на жаль, Росстатом не ведеться.

Що стосується показників оптової та роздрібної торгівлі перших трьох кварталів 2015 року, то вони очікувано знаходяться на рівні 73-75% від показників повного 2014 року. Таким чином, з огляду на статистичні дані, згідно з якими пік продажів припадає саме на IV квартал кожного року, є всі підстави припускати, що обсяг продажів підтримає позитивну тенденцію останніх років.

Ситуація в ніші офісних меблів не так однозначна; вона характеризується сильним зниженням обсягу реалізації в 2014 році (на 79%), проте за перші три квартали 2015 року показник вже досяг 71% обсягу 2013 року. Тут попит регулюється загальною ситуацією в бізнесі, ступенем його здоров'я: рішення про покупку нових меблів зазвичай приймається при відкритті нових офісів, переїздах, розширеннях і т.д. На оновлення офісних меблів грошові кошти в більшості випадків виділяються в останню чергу.

НАПРЯМКИ-ПОСТАЧАЛЬНИКИ

З огляду на різноманітність використовуваних матеріалів і технологій при виробництві меблів, виділити скільки-небудь репрезентативну групу постачальників не представляється можливим. До них можна віднести різні деревообробні виробництва, виробництво МДФ, ДСП і ДВП, виробництво штучного каменю, шкіряне виробництво і т.д. З огляду на, що продукція цих напрямків діяльності має набагато більш широке застосування, ніж виробництво меблів, аналіз їх показників не зможе забезпечити всієї повноти картини в даній галузі.

ВИСНОВОК

В умовах зростання курсів валют і спрямованості на імпортозаміщення, ринок виробництва меблів поки що показує досить впевнену тенденцію зростання. Позитивна динаміка підтверджується також і показниками торгових напрямків, в першу чергу оптовою та роздрібною торгівлею побутової меблями як найбільш репрезентативним напрямом.

Беручи до уваги значне зростання показників рентабельності в окремих регіонах, особливо таких географічно віддалених і ізольованих від централізованих виробництв великих гравців, як ДВФО і ПКФО, мабуть, саме ці регіони є найбільш цікавими з точки зору інвестиційної привабливості в меблеве виробництво.

Тим не менш, на фоні розвитку негативних тенденцій в економіці країни, викликаних як внутрішніми, так і зовнішніми факторами, не слід очікувати подальшого бурхливого зростання галузі в найближчі роки.

Денис Мірошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бізнес-планів і посібників з відкриття малого бізнесу

28.12.2015

Збережіть статтю, щоб уважно вивчити матеріал

Ви можете зберегти цю сторінку за допомогою: