1. Лідери ринку РБ про підсумки 2018 року Згідно з опитуванням проведеним журналом asmag.com, більшість...
2. Top10 на користь відеоспостереження
3. Нові гравці: знай свою нішу
4. Джерела зростання на ринку систем безпеки
5. 2015 рік
6. Прибуток і маржа. Динаміка у 2015 році
7. «Закритий» китайський ринок відеоспостереження
8. Консолідація та інновації. Як протистояти китайській експансії
9. Злиття і поглинання в 2015 році

Лідери ринку РБ про підсумки 2018 року

Згідно з опитуванням проведеним журналом asmag.com, більшість компаній, що працюють в сфері безпеки, продемонстрували позитивний настрій, заявивши, що результати їх звітів за підсумками трьох кварталів 2018 року вказують на ще один рік зростання.

«Загальний ринок безпеки 2018 року виглядає багатообіцяючим. Очікується, що він отримає значний приріст із середньорічними темпами, що перевищують 8%. Очікується, що такі фактори, як посилення напруженості на кордонах, зростаючий тероризм, зростання населення і зростання доходів, прискорять зростання ринку », - говорить Saurabh Pradeep Sortee, аналітик з досліджень в Grand View Research .

«2018 рік був хорошим роком для Axis, а сегмент EMEA і Америки були нашими найсильнішими ринками. Перша половина 2018 року засвідчив зростання виручки на 12% в регіоні EMEA. Основними факторами нашого зростання є зростаючий ринок. Компанія Axis може отримати вигоду з високих темпів інновацій, розвиваючи наші продукти і рішення », - говорить Рей Маурітссон, президент і головний виконавчий директор Axis Communications .

«У 2018 року ми бачимо сильний ринок як в сучасних розробках, так і в рішеннях малого і середнього розміру. Це хороший зростання і позитивні перспективи. Ми позитивно дивимося в майбутнє, очікуючи двозначне зростання як в цьому, так і в наступному році », - сказав Кеннет Хуне Петерсен, генеральний директор з Milestone Systems .

«Світовий ринок забезпечення безпеки продовжував зростати в 2018 році, завдяки попиту на додаткові системи безпеки як в державному, так і в приватному секторах. Попит на системи, що пропонують гнучкість, адаптованість і інтеграцію, як пропонує Genetec на ринку, продовжував приносити нам стабільний дохід », - каже П'єр Рач, президент і головний виконавчий директор Genetec .

«Інциденти помітних порушень безпеки, терористичні акти і нові нормативні вимоги продовжують стимулювати загальний попит на більш складні рішення в області безпеки. Це лише деякі з факторів, що сприяють зростанню індустрії безпеки. У компанії FLIR ми бачимо зростаючий попит на наші рішення, і наш дохід буде зростати в наступному році », - говорить Джон Дітельцвейг, віце-президент з безпеки в FLIR Systems .

2016 рік

Традиційний рейтинг компаній, що працюють на ринку систем безпеки, Security 50 Ranking за версією A & S в цьому році демонструє значну зміну кон'юнктури.

Середній темп зростання для компаній, що потрапили в Топ50, вище, ніж в минулому році - 5,1%. Тим не менш, компанія, яка посіла нижню сходинку, зробила $ US 4,9 млн, на відміну від $ US 19,4 млн останньої компанії попереднього рейтингу. Таким чином, показники рейтингу стали нижче з точки зору їх річної виручки компаній від реалізації продукції. Аналітики ринку систем безпеки пов'язують це, в першу чергу, з падінням цін на обладнання.

Top10 на користь відеоспостереження

У World's Top 50 Security Company змінився лідер: компанія Hikvision Digital Technology, постачальник закінчених рішень в області відеоспостереження, була визнана найбільшою в світі компанією на ринку систем безпеки з точки зору її річного доходу. Ще один великий китайський гравець, також спеціалізується на відеоспостереження, Dahua Technology також перемістився на сходинку верх, зайнявши 4-у позицію.

Друге і третє місце в рейтингу займають Honeywell і Bosch Security Systems, що надають інтегровані системи.

Мабуть, чистими представниками сегмента контролю доступу в першій десятці, можна назвати тільки компанії Safran Identity & Security і ASSA ABLOY, остання зберегла торішню позицію в рейтингу, зовсім небагато поступившись Safran в боротьбі за 5-е місце.

Сумарні доходи Top 10 складають близько $ US 14 млрд, це 80% сумарного доходу всіх 50 компаній, що додатково пояснює їх вплив і видатну позицію на світовому ринку.

Нові гравці: знай свою нішу

Цього року Top50 поповнився новими гравцями: ACTi , Digital Barriers, AxxonSoft, Costar Technologies і Identiv. Їх успіх, в найбільшою мірою, відносять до розвитку нішевих пропозицій в різних областях ринку систем безпеки.

ACTi почав в якості традиційного виробника відеоспостереження, але зміцнилися в області відеоаналітики, в тому числі з використанням хмарних сервісів .

Costar Technologies фокусується на високоміцних камерах і аналогових HD-камерах. Digital Barriers спеціалізується на бездротової передачі відеосигналу. Identiv відомий інтегрованими рішеннями щодо забезпечення фізичного і логічного контролю доступу .

Окремо варто відзначити появу в рейтингу Security 50 Ranking російської компанії AxxonSoft , Що отримала світове визнання завдяки програмному забезпеченню інтелектуальних інтегрованих систем безпеки і відеоспостереження.

Джерела зростання на ринку систем безпеки

Десятка компаній, що продемонстрували найвищий ріст в алфавітному порядку: ASSA ABLOY, Avigilon, Dahua Technology, Digital Barriers, Hikvision Digital Technology, IDIS, Infinova, Milestone Systems, TKH Group і Vicon Industries.

Успіхи компаній багато в чому базуються на успішних придбань для розширення бізнесу і надання комплексних рішень під запити різних груп користувачів. Так, що продемонструвала значний стрибок в своєму розвитку (85,1%), компанія Infinova отримує переваги за рахунок придбань March Networks в 2012 році і Swann в 2014 р А попит на обладнання систем безпеки all-in-one задовольняє, наприклад, рішеннями, поєднують відеокамеру і реєстратор в одному пристрої.

2015 рік

цифри

Відповідно до звітів IHS, світовий ринок систем безпеки стає дедалі більше. Якщо для 2014 років його обсяг становив $ 15 млрд (відеоспостереження) та $ 3,5 млрд (контроль доступу), то до 2018 року, на думку аналітиків, ці цифри зміняться до $ 23.6 млрд і $ 4.9 млрд, відповідно.

Не останню роль в цьому відіграють терористичні загрози і громадянські заворушення, змушуючи як приватних осіб, так і держструктури інвестувати в обладнання для забезпечення безпеки.

А ось динаміка зміни позицій лідерів світового ринку вкрай цікава. З одного боку, ведуча десятка, згідно з рейтингом Security 50 Ranking за версією A & S, за останні 2 роки не змінилася.

Однак, варто зазначити надзвичайне зростання двох компаній з Піднебесної: Hikvision Digital Technology (57,5%) і Dahua Technology (35%) - зайняли в рейтингу друге і п'яте місця. Safran і ASSA ABLOY ще зберігають здоровий ріст, завдяки їх інноваціями і високому попиту з боку національних проектів.

Прибуток і маржа. Динаміка у 2015 році

Проте, дивлячись на фінансові звіти компаній, що входять в World's Top 50 Security Company, можна сказати наступне: в 2014 році компанії демонстрували помірне зростання. Але до кінця року, а також в першій половині 2015 року в багатьох компаніях спостерігалося значне зниження чистого прибутку. Середні темпи зростання в минулому році тільки чотири відсотки - найнижчий показник з 2010 р

У першій половині 2015 року, чистий прибуток навіть у Dahua впала на 9,4%, Axis - на 2,3%, а IndigoVision - на 33 відсотки. Кілька великих тайваньських компаній, таких як: DynaColor, GeoVision і VIVOTEK - також почали відчувати зниження чистого прибутку, як і більшість корейських компаній. Mobotix і KOCOM, навпаки стартували дуже добре: в Mobotix зростання чистого прибутку склав 68% в 2015 році, а зростання прибутку KOCOM злетів до 90% в 2014 році і 59,5% в першій половині 2015 року.

З точки зору маржі (сприятлива маржа для постачальника мережевих камер становить від 40 до 50%), в середньому для учасників Топ50 в 2014 вона залишалася такою ж, як в 2013 році. Тільки Axis, Avigilon, GeoVision, IndigoVision і Fermax - зуміли досягти рівня понад 50%.

Таким чином, навіть сухі цифри демонструють неабияку нестабільність. І, безумовно, тектонічної плитою, від якої залежить більшість струсів, є стан нафтового ринку.

«Закритий» китайський ринок відеоспостереження

В цілому, виробники відчули суттєвий економічний спад на деяких регіональних ринках, таких як: Китай, Південна Америка, Росія, Південно-Східна Європа і Південно-Східна Азія. Особливо сильно зарубіжні виробники відчули уповільнення китайської економіки, відзначаючи значне зменшення прибутку з цього величезного ринку.

Загальний дохід від продажів Hikvision і Dahua підняв їх в ТОП5, але частка експорту в ньому становить лише від 20 до 30%.

Таким чином, китайські компанії не тільки практично повністю перекривають потреби власного ринку, роблячи його недоступним для інших, але і мають хороші перспективи зростання за рахунок зовнішніх ринків.

До слова, і Hikvision, і Dahua беруть активну участь в великих світових проектах, наприклад, побудова безпечних / розумних міст в деяких країнах, що розвиваються. Не забувають вони і про власні розробки, що дозволяють відповідати рівню зарубіжних виробників.

Консолідація та інновації. Як протистояти китайській експансії

Як протистояти цій жорсткій конкуренції? Всі великі гравці ринку систем безпеки бачать лише два способи: консолідація і розробка інноваційних продуктів.

Злиття і поглинання в 2015 році

Цю тенденцію можна простежити і в діях багатьох компаній за останні роки:

• В кінці вересня 2015 року, Honeywell оголосила про злиття підрозділів, що займаються охоронної та пожежною безпекою в один суб'єкт: Honeywell Security and Fire (HSF) в рамках Honeywell Automation & Control Solutions (ACS).
• FLIR Systems оголосила реорганізацію, в результаті якої сформовано шість сегментів бізнесу, що допоможе компанії більш ефективно використовувати поєднання своїх продуктів і рішень для різних замовників і додатків.
• Компанія Infinova купила Swann Communications для розширення на DIY ринку.
• Avigilon активно набуває ключові технологій, що використовуються для систем HD і мегапиксельного мережевого відеоспостереження, відеоаналітики і обладнання контролю доступу на світовому ринку безпеки. Так тільки в 2015 році Avigilon придбала 96 міжнародних патентів в області відеоаналітики і розпочала активну роботу над своїми 7-мегапіксельними камерами. У майбутньому компанія, швидше за все, продовжить здійснювати стратегічні придбання щодо ключових технологій в області безпеки і Інтернету речей.

• Canon Europe придбав Milestone Systems, що стало великою сенсацією галузі в цьому році. А потім Canon придбав і Axis Communications, яка прагне стати найбільшим в світі постачальником рішень безпеки. Тепер їм необхідно спланувати стратегію боротьби з найбільшим конкурентом - Hikvision.
• Allegion придбала SimonsVoss, щоб зміцнити свої позиції в регіоні EMEA і успішно конкурувати з промисловістю номер один в сегменті управління доступом - компанією ASSA ABLOY.
• Samsung, кілька послабили свої позиції в 2014 році, після злиття з HANWHA Techwin прагне використовувати утворилися об'єднані рішення і сили для виходу на інші ринки.
• Nice Systems йде з ринку систем безпеки, увійшовши до складу нової компанії Qognify, яка фінансується Battery Ventures. Нова компанія буде продовжувати фокусуватися на PSIM проникненні і, судячи з усього, збереже свої позиції серед лідерів ринку СБ України.
• Tyco Security Products зосередилася на інтеграції і уніфікації власних брендів, а також на розробці комплексних систем і рішень для кінцевих споживачів.

На додаток до упору на розробку комплексних рішень для систем відеоспостереження, IndigoVision створила цікавий продукт в області натільних камер з відеоаналітікой , Що дозволяє компанії зацікавити власними продуктами нову споживчу аудиторію.

Дивлячись на дії лідерів ринку забезпечення безпеки можна зробити наступний висновок: щоб ефективно протистояти китайській експансії, доведеться вдатися до транснаціональної реорганізації, реінжинірингу, репозиціонування і консолідації. І якщо таким чином "підстелити соломку" - можливо і падати не доведеться.