1. Як складався прогноз
2. Агропромисловий комплекс сьогодні і місце Росії на глобальному ринку
3. Поточні проблеми російського АПК
4. Як буде змінюватися глобальний сільськогосподарський ринок
5. Можливості та виклики, що стоять перед Росією
6. Чого чекати до 2030 року

Міністерство сільського господарства РФ затвердив прогноз науково-технологічного розвитку агропромислового комплексу (АПК) до 2030 року, підготовлений спільно з НДУ ВШЕ. Попередньо проект прогнозу розглядалося на засіданні урядової комісії з питань агропромислового комплексу та сталого розвитку сільських територій під головуванням Д.А. Медведєва 13 грудня 2016 року.

Як складався прогноз

Прогноз став новаторським не тільки на уроках, а й по методам його розробки. Тут вперше в повному масштабі, поряд з традиційними аналітичними інструментами, моделями прогнозування та експертними дослідженнями, використані новітні методи аналізу великих даних, семантичного та мережевого аналізу. Це дозволило розглянути багато тисяч актуальних інформаційних матеріалів, включаючи нормативні акти, доповіді, прогнози міжнародних організацій - ОЕСР, Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФAO), Програми ООН з навколишнього середовища, Світового банку, ЮНІДО, - профільних міністерств і відомств різних країн, компаній -виробників, провідних наукових центрів та університетів, консалтингових і аналітичних агентств.

Ситуація з АПК в Росії була проаналізована на основі даних досліджень, проведених самою вишкою (включаючи спеціалізовані опитування сільськогосподарських підприємств і провідних експертів галузі), інформацією Мінсільгоспу, Росстату, Мінекономрозвитку, Міністерства освіти та науки, Фано Росії, Зовнішекономбанку та інших організацій. Результати робіт з підготовки прогнозу розвитку АПК перед їх затвердженням в Мінсільгоспі обговорювалися на найбільших форумах і конференціях за участю провідних світових експертів, в тому числі на майданчику НДУ ВШЕ.

Агропромисловий комплекс сьогодні і місце Росії на глобальному ринку

За підсумками 2015 року, обсяг світового виробництва продукції АПК досяг $ 6150 млрд, обсяг світового експорту продукції АПК - $ 1250. млрд. При цьому частка Росії і в світовому агропромисловому виробництві ($ 80 млрд), і в світовому експорті агропродовольчої продукції ($ 16,2 млрд) становить близько 1,3%.

Агропромисловий комплекс відіграє значну роль в економіці Росії, на його частку припадає до 6% обсягу ВВП країни і 9,5% чисельності зайнятих. Обсяг продукції сільського господарства в 2015 році досяг 5 трлн рублів. Експорт продовольчих товарів і сільськогосподарської сировини (крім текстильного) забезпечив 4,7% загального обсягу митних надходжень в 2015 році. Одночасно АПК забезпечує значні мультиплікативні ефекти для економіки: за оцінками, кожен рубль, вкладений в АПК, дає повернення в суміжних галузях в діапазоні до 4-5 рублів.

На сучасному етапі російський АПК характеризується високою стійкістю до кризових явищ і стабільним розвитком. Зростання виробництва продукції сільського господарства в Росії (на 40% в 2005-2015 роках) можна порівняти з показниками таких країн, як Бразилія і Індія. У 2016 році цей сектор демонстрував темпи приросту виробництва до 2-3%, що дозволяє говорити про його роль як соціально-економічного буфера, що пом'якшує ефекти циклічності розвитку економіки. Частка збиткових організацій в сільському господарстві скоротилася з 41,7% у 2005 році до 12,4% в 2015 році.

За валовими обсягами виробництва сільськогосподарської продукції російський АПК один з найбільших в світі. Російські виробники, за даними на 2015 рік, забезпечують до 99% потреб населення країни в зерні, 97% - в картоплі, 84% - в рослинних оліях і цукрі, 85% - в м'ясі і м'ясопродуктах, 81% - в молоці і молочних продуктах . Можна констатувати, що по більшості позицій цільові показники Доктрини продовольчої безпеки РФ перевищені.

Російський АПК є експортно-орієнтованим і, за багатьма позиціями, глобально конкурентоспроможними сектором. Найбільш сильні позиції Росія займає на світовому зерновому ринку. За даними Міністерства сільського господарства США, частка Росії в глобальному експорті пшениці зросла з 4% в 2001/2002 сільськогосподарському сезоні до 14% в сезоні 2014/2015. Росія - один з провідних експортерів мінеральних добрив, які посідають третє місце в структурі російського експорту після продукції ПЕК і металургії.

Ступінь зносу основних фондів у сільському господарстві (36,6% на кінець 2014 року) нижче, ніж в цілому по російській економіці (47,9%). Це пов'язано перш за все з інтенсивною модернізацією тваринницьких комплексів. У той же час забезпеченість організацій сільськогосподарською технікою скорочується. У 2010-2014 роках скоротився на 16-20% парк тракторів і зернозбиральних комбайнів, на 25% - парк кормозбиральних комбайнів і плугів.

Доступність трудових ресурсів в російському АПК вище, ніж в розвинених країнах, але низький рівень кваліфікації кадрів створює ряд серйозних обмежень, які є факторами структурного безробіття на селі. Продуктивність праці в сільському господарстві зростає протягом останніх трьох років в середньому на 4% на рік. Це зростання знаходить відображення і в підвищенні оплати праці в галузі, в 2015 році середньомісячна номінальна нарахована заробітна плата працівників сільського господарства становила 21,6 тис. Рублів. Але темпи її зростання вдвічі нижче, ніж в цілому по економіці.

Поточні проблеми російського АПК

На території Росії є 2,2 млн кв. км сільськогосподарських угідь, показник забезпеченості країни прісною водою - один з найвищих в світі (див. «Підсумки Водного форуму БРІКС» ). Однак багато сільськогосподарські угіддя розташовані в зонах ризикованого землеробства, характеризуються низькою родючістю. Основна частина ресурсів прісної води розташована в межах несільськогосподарських північних територій, а ключові аграрні регіони Чорнозем'я вже зараз починають відчувати певний дефіцит води для зрошення.

В результаті, станом на 2015 рік, в Росії налічувалося майже 400 тис. Кв. км (40 млн га) постійно або тимчасово невикористовуваних сільськогосподарських угідь. У Росії деградовані до 0,5 млн га зрошуваних земель (більше 11% їх загальної площі) і до 1,8 млн га осушених земель (більше 37%).

Незважаючи на поступове зростання хімізації сільського господарства, Росія значно відстає за цим показником від розвинутих країн і найбільших країн, що розвиваються. Внесення мінеральних добрив під посіви в сільськогосподарських організаціях зросла в 2005-2010 роках з 1,4 до 1,9 млн тонн (у перерахунку на 100% поживних речовин) і потім стабілізувався на цьому рівні. При цьому питомий внесення добрив на один гектар зросла з 25 до 39 кг. Для порівняння: в Австралії на 1 га вноситься до 45 кг мінеральних добрив, в Канаді - 74 кг, в США - 131 кг, в Німеччині - 199 кг. Найбільші країни, що розвиваються мають ще більш високі показники питомої внесення добрив.

Проблема нестачі інвестицій в аграрному секторі поки не вирішена, хоча спостерігаються стійкі позитивні тенденції. Обсяг інвестицій в основний капітал в сільському господарстві в 2010-2015 роках виріс в реальному вираженні в 1,2 рази, досягнувши 515,5 млрд руб. Однак це становить лише 3,5% загального обсягу інвестицій в основний капітал, що нижче частки сільськогосподарського сектора в економіці.

Росія залишається одним зі світових лідерів за обсягом імпорту продуктів харчування, незважаючи на значне його скорочення в 2015-2016 роках в результаті введення ембарго проти ряду країн і девальвації рубля. Але критична імпортозалежність Росії в АПК проявляється не по продукції кінцевого споживання, а в основному за коштами виробництва. За експертними оцінками, частка імпорту в сегменті засобів виробництва для АПК досягає 40-60%. У числі найбільш великих статей імпорту - продукція сільськогосподарського та харчового машинобудування, засоби захисту рослин, кормові амінокислоти, племінна продукція, насіннєвий матеріал. Зберігається і велика залежність від імпорту устаткування для харчової промисловості - близько 60%.

Як буде змінюватися глобальний сільськогосподарський ринок

Інтенсивне зростання попиту на продовольство і збільшення споживання тваринницької продукції сприяють зростанню довгострокових ризиків нестабільності на світових агропродовольчих ринках. За оцінками ФАО і ОЕСР, в результаті збільшення чисельності населення і душових доходів до 2050 року глобальне виробництво продукції АПК має зрости на 60-70% в порівнянні з 2000-ми роками.

У той же час середньорічні прирости продуктивності сільського господарства будуть, по ряду прогнозів, знижуватися, якщо не відбудеться активне впровадження радикальних технологічних інновацій. Тому виникає довгостроковий ризик перевищення темпів зростання попиту над темпами зростання пропозиції.

Крім чисто економічних, світовий АПК стикається і з серйозними соціальними та екологічними викликами. Посилюється розшарування населення за рівнем доходів і доступу до здорових продуктів харчування. При цьому технології генно-інженерної модифікації і клонування не зможуть зайняти значущих ніш на ринках багатьох країн через громадського спротиву.

У 2016 році в Росії був прийнятий закон, що забороняє звернення з ГМО та їх використання для будь-яких цілей, крім науково-дослідних. Ця заборона може мати різноспрямовані наслідки для конкурентоспроможності російського АПК. Росії слід проводити зважену політику з даного питання. Відмова від вирощування ГМО-культур може призвести до втрати глобальної конкурентоспроможності на окремих ринках рослинної продукції: ГМО може забезпечити значне зниження виробничих витрат (насамперед на боротьбу зі шкідниками і засухами). З іншого боку, статус території, вільної від ГМО, може мати значні довгострокові позитивні ефекти для глобальної конкурентоспроможності на нових ринках продуктів харчування (зокрема, органічних продуктів).

Глобальне потепління клімату спричиняє зниження агрокліматичного потенціалу планети, і багато зони традиційного землеробства стають непридатними для сільського господарства, в тому числі з-за опустелювання одних територій і затоплення інших. Оцінки економічного збитку від деградації земель для країн, що розвиваються коливаються в діапазоні 1-7% від ВВП в рік.

У Росії різних видів деградації схильні значні площі сільськогосподарських угідь, насамперед у ключових чорноземних районах. У числі причин - нераціональні сівозміни, недостатнє та незбалансоване внесення добрив, застосування застарілої важкої техніки. Так, щорічний винос поживних речовин із ґрунту внаслідок сільськогосподарської діяльності втричі перевищує їх повернення з внесеними мінеральними і органічними добривами.

Посилюється внесок в розвиток АПК платформних технологій міжгалузевого призначення. До них відносяться в першу чергу інформаційно-комунікаційні, авіакосмічні і біотехнології (включаючи генетичну модифікацію, молекулярні маркери, молекулярну діагностику, вакцини, клітинні культури, мікробіологічні рішення для харчової промисловості і т. Д.). Очікується вибухове зростання попиту на технології урбанізованого сільського господарства (вертикальні ферми, роботизовані теплиці та ін.).

Серйозною проблемою залишається нераціональне використання продукції сільського господарства, особливо на тлі проблем з доступом до продовольства в багатьох країнах. За даними ФАО, у світі пропадає або викидається майже третина всіх вироблених продуктів харчування - близько 1,3 млрд тонн на рік. У Росії втрати продуктів харчування можуть досягати 56 кг на людину в рік. У цьому сенсі Росії доцільно перейняти передовий досвід розвинених країн, пов'язаний із стимулюванням ресурсозбереження в сільськогосподарському виробництві.

Можливості та виклики, що стоять перед Росією

Росії необхідно своєчасно зайняти тверді позиції на світових ринках сільськогосподарської продукції, включаючи як сировину, так і продукцію глибокої переробки. Драйверами для цього є модернізація великих підприємств, оптимізація використання агрокліматичного потенціалу, концентрація товарного сільського господарства в південних регіонах. Пріоритетними ринками повинні стати країни з економікою, що розвивається (Близький і Середній Схід, Південна і Південно-Східна Азія, Центральна Африка, а також країни Євразійського економічного союзу), де купівельна спроможність населення зростає швидше, ніж можливості національних АПК.

Для вирішення цих завдань Мінсільгоспу Росії необхідно на регулярній основі відстежувати глобальні тренди в сфері впровадження принципів сталого сільського господарства і підтримувати проведення вітчизняних НДДКР, спрямованих на підвищення екологічної ефективності АПК. Недостатня інноваційна активність на тлі слабкої взаємодії між бізнесом, освітою і наукою становить серйозну загрозу довгострокової конкурентоспроможності АПК. Так, обсяги витрат на наукові дослідження і технологічні інновації в АПК явно не відповідають масштабам ринку, їх динаміка непостійна, інвестиції носять непослідовний характер.

Ще одна проблема, яку треба буде розв'язати, - технологічний розрив між великими агрохолдингами та малими господарствами. Вона проявляється особливо гостро через низьку доступності кредитів для малого агробізнесу при одночасно високих ризиках інвестування в нього. Рішенням можуть стати сприяння сільськогосподарської кооперації та кредитне фінансування великих кооперативів. Необхідна зважена і обережна політика щодо допуску на внутрішній ринок великих транснаціональних компаній в АПК.

Чого чекати до 2030 року

Автори прогнозу сформулювали два сценарії науково-технологічного розвитку АПК Росії.

Сценарій «Локальний зростання» передбачає досягнення стабільного зростання сектора і спеціалізацію на тих сегментах ринків, де продукція російського АПК вже є конкурентоспроможною.

У сценарії «Глобальний прорив» можна також вийти на нові для російського АПК ринки за рахунок форсованого науково-технологічного розвитку.

За оцінками НДУ ВШЕ на основі даних міжнародних прогнозів, обсяг виробництва продукції АПК в світі в 2016-2030 роках буде збільшуватися приблизно на 3% в рік і досягне $ 9300. млрд. Росія може наростити до 2030 року частку в світовому виробництві продукції АПК, при реалізації першого сценарію - до 1,5% (близько $ 140 млрд), а при реалізації другого сценарію - в 3,5% (близько $ 325 млрд). Нинішня частка, нагадаємо, становить 1,3%.

Основними драйверами розвитку АПК Росії в сценарії «Локальний зростання» будуть поступове пожвавлення економіки, імпортозаміщення і подальший розвиток традиційних експортних ніш. Поліпшення умов для інвестицій буде пов'язано з ефектами стимулюючої грошово-кредитної і бюджетної політики.

Основною умовою реалізації сценарію «Глобальний прорив» буде прискорення зростання російської економіки в середньостроковій перспективі на 1-2 процентних пункту за рахунок збільшення державних інвестицій. Даний сценарій передбачає пом'якшення грошової політики в найближчі два роки, а також додаткові вкладення в розвиток наукової та інноваційної діяльності, підтримку експорту сільськогосподарської продукції та стимулювання споживчого попиту на вітчизняні товари.

Наскільки реалістичні описані в прогнозі сценарії, до чого готуватися Росії і як Вишка допомагає розвитку сільського господарства, коментує перший проректор, директор Інституту статистичних досліджень і економіки знань НДУ ВШЕ Леонід Гохберг .

Леонід Гохберг

Описані в прогнозі сценарії розвитку агропромислового комплексу Росії є результатом тривалої, півторарічної роботи з міжнародно визнаною методології технологічного форсайта в тісному контакті з бізнес-спільнотою, експертами та науковцями. Важливо відзначити, що нами застосовувалася методика нормативного (або цільового) сценарного прогнозування. Це означає, що кожен сценарій є одночасно «м'яким» планом дій, представляючи собою компроміс між бажаним чином майбутнього (комплексом стратегічних цілей розвитку) і реальними ресурсними можливостями і обмеженнями для розвитку.

Головного метою науково-технологічного розвитку АПК России є забезпечення конкурентоспроможності російської продукції на зовнішньому и внутрішньому ринках самперед за рахунок создания, Поширення и! Застосування новітніх Досягнення науки и технологий. Реалізація цієї мети покликана забезпечити перехід до високопродуктивної (прискорена селекція, діючі речовини для сучасних ветпрепаратів та засобів захисту рослин та ін.), Високотехнологічному (синтетична біологія, харчові біотехнології, функціональні продукти харчування та ін.), Ресурсоефективність (розумне сільське господарство, збалансовані уніфіковані корми та ін.), кліматоадаптівному (районовані сорти і породи, іригаційні комплекси нового покоління та ін.) виробництва сільськогосподарської сировини і продукції в исокой глибини переробки.

Динаміка АПК Росії в залежності від реалізації того чи іншого сценарію науково-технологічного розвитку. Джерело: оцінки НДУ ВШЕ з урахуванням даних ФАО і СОТ.

Сценарій «Локальний зростання» передбачає менш сприятливі зовнішні і внутрішні умови розвитку галузі, при яких все-таки вдасться зберігати позитивну кількісну і структурну динаміку. Сценарій «Глобальний прорив» передбачає максимальну реалізацію науково-технологічного та інноваційного потенціалу галузі за рахунок оптимального поєднання сприятливих зовнішніх і внутрішніх факторів розвитку.

Обидва сценарії передбачають різноманітність моделей і напрямів науково-технологічного розвитку та форм державної підтримки. В період 2017-2020 рр. належить сформувати необхідні для реалізації сценаріїв інституційні умови і економічні механізми, які в подальшому визначать як місце АПК в економіці Росії, так і місце російської агропродовольчої продукції на світових ринках. Чим пізніше виникнуть такі умови для виходу на траєкторію глобальної конкурентоспроможності, тим складніше і дорожче стане перехід від однієї сценарної траєкторії до іншої.

Перший сценарій пов'язаний в першу чергу з досягненням параметрів Доктрини продовольчої безпеки, він передбачає насичення внутрішнього ринку конкурентоспроможними вітчизняними продуктами і збереження цін на них на такому рівні, щоб вони були доступні для всіх жителів країни, в тому числі найбільш уразливих верств населення.

В рамках реалізації другого сценарію в разі швидкого вирішення базових проблем Росія може стати до 2030 року світовим постачальником продовольства, причому високоякісних, екологічно чистих, корисних для здоров'я продуктів харчування, - нарівні з США, Євросоюзом, Бразилією. Для досягнення цих цілей необхідно сформувати ефективну, сучасну науково-технічну політику в сфері АПК, зміщуючи, зокрема, пріоритети від безумовного субсидування до підтримки найефективніших і високотехнологічних виробників. Важливо також впроваджувати сучасні ефективні формати і інститути, включаючи концесії і державно-приватне партнерство; проводити зважене і послідовне реформування земельних відносин, посилювати науковий потенціал і підготовку кадрів, підтримувати інтенсивний трансфер технологій та створення великих компаній, які можуть виступати системними інтеграторами розвитку галузі, в тому числі в секторі селекції і насінництва, точного землеробства, біотехнологій, екологічних технологій АПК.

Щоб пов'язати всі ці управлінські впливи в єдиний комплекс, вивести АПК Росії на траєкторію інноваційного розвитку, потрібна сучасна система інформаційного забезпечення. Ми повинні, з одного боку, забезпечити прийняття поінформованих, обґрунтованих рішень, а з іншого - планувати наше розвиток на 20, на 30 років вперед з урахуванням аналізу актуального стану науки, технологій, суспільства і економіки.

Розроблений прогноз є не тільки стратегічним документом, він ще важливий як загальна платформа для комунікації всіх тих гравців, від яких залежить динамічне інноваційний розвиток російського АПК. НДУ ВШЕ спільно з Мінсільгоспом Росії веде роботу зі створення системи моніторингу та прогнозування науково-технічного прогресу в сільському господарстві. Адже у нас накопичено унікальні компетенції в галузі прогнозування, статистики та аналізу сфери науки, технологій та інновацій, які можуть бути успішно використані і в такої великої галузі російської економіки.

Повний текст прогнозу см. В файлі:

Прогноз науково-технічної сфери.pdf